Durante a noite, Arthur resolve sair com uns amigos para se divertir em um clube da capital. Ele se diverte muito ao lado de algumas mulheres e usa o seu charme para conquistar todas.
Em um hotel da capital, Isabella tenta convencer Estela a sair para se distraírem. Porém, Estela prefere não acompanhar a filha por motivo de cansaço. Assim, Isabella sai sozinha e vai até um clube, onde conhece Arthur e fica encantada com ele. Os dois dançam juntos e acabam se beijando. Depois, Arthur e Isabella saem para passear de mãos dadas na beira do mar, onde se entregam um ao outro e têm sua primeira noite de amor.
No dia seguinte, a cidade de São Tomé recebe um novo Padre. O jovem Heitor chega para substituir Padre Lucero e reza uma missa para os fieis. Dolores e outras beatas não gostam do novo padre por ele ser muito jovem, mas Heitor apresenta uma doutrina que aparentemente surpreende todos. A jovem Maria Luiza se apaixona completamente por Heitor, mas prefere guardar segredo por medo de sua mãe Dolores.
Depois de passar a noite com Arthur em uma praia, Isabella volta para o hotel e encontra Estela furiosa. A jovem diz que está apaixonada e pede apoio à mãe. Porém, Estela teme que a filha sofra e exige conhecer Arthur. Então, Isabella lhe revela que ele é sobrinho do prefeito Vicente e que logo poderá conhecê- lo. Dessa forma, Estela fica mais tranqüila e deseja que a filha seja feliz.
